A ponte entre o seu projeto e o mercado de capitais
Nossa atuação no serviço de captação consiste em diagnosticar a real necessidade financeira da sua operação e desenhar o caminho viável dentro das alternativas que oferecemos (CRI, CRA, Debêntures, Notas Comerciais).
Atuamos coordenando as partes para que a sua empresa atinja o grau de governança necessário, preparando a documentação e modelagem financeira para se conectar com os recursos de mercado de maneira transparente e prudente.
Preparação
Organização das informações, auditorias e garantias para suportar o rating da operação.
Coordenação
Gerenciamento ágil de todas as etapas, desde a due diligence até a liquidação.
Quando a Captação Estruturada faz sentido
Nossas soluções de captação de recursos apoiam empresas maduras com visão estratégica de longo prazo.
Reestruturação de Dívidas
Substituição de financiamentos caros de curto prazo por dívida alongada.
Expansão e CAPEX
Investimento em novas instalações, plantas industriais ou expansão de landbank.
Capital de Giro Estruturado
Antecipação de recebíveis já performados para acelerar a geração de caixa.
Aquisições Estratégicas
Funding para fusões e aquisições alavancadas pela emissão corporativa.
Como conduzimos a sua Captação
Análise de Necessidade
Entendimento do prazo e custo necessários para o projeto.
Definição do Instrumento
Escolha da estrutura adequada (CRI, CRA, Debênture).
Adequação e Garantias
Preparação das documentações, rating e garantias reais.
Coordenação da Emissão
Trabalho conjunto com estruturadores parceiros até a captação.
Acompanhamento end-to-end
Não fazemos promessas irrealistas de condições financeiras. Nosso foco é organizar a sua empresa e a sua operação de forma robusta e auditável para que ela seja naturalmente atrativa ao mercado e passe por rigorosos crivos regulatórios.
Organização Documental
Apoio na preparação de toda trilha exigida por investidores qualificados.
Governança
Aprimoramento do monitoramento interno que perdurará por toda vida da operação.